Chuyên viên Tư vấn Tài chính Cá nhân

- Chuyên viên tư vấn Tài chính cá nhân chịu trách nhiệm quản lý, chăm sóc và khai thác, phát triển các sản phẩm dịch vụ ( tiền gửi, tiền vay, thẻ…) đối với khách hàng VIP hiện tại được giao quản lý thuộc nhóm định danh VIP. Tư vấn, tìm kiếm phát triển thêm danh mục khách hàng VIP từ bên ngoài để tăng thêm lượng khách hàng hiện hữu, thực hiện các hoạt động chăm sóc khách hàng cá nhân VIP;
- Thực hiện việc tư vấn, bán các sản phẩm đầu tư phái sinh: đầu tư giá ngoại tệ, trái phiếu, quyền chọn… dành cho Khách hàng VIP khi được giao. Báo cáo công việc theo hướng dẫn và chỉ định của Khối Bán lẻ/Trưởng đơn vị/Trưởng phòng/BP Tư vấn tài chính cá nhân;
- Đối tượng Khách hàng sẽ quản lý:
+ Khách hàng VIP tại đơn vị được giao phân công chăm sóc và khai thác;
+ Khách hàng mới tự phát triển được thuộc phân khúc khách hàng VIP;
- Công tác phát triển Khách hàng mới và khách hàng hiện tại:
+ Tìm kiếm, bổ sung danh sách khách hàng VIP mới mục tiêu tiềm năng có chất lượng tốt cho đơn vị có khả năng sử dụng sản phẩm dịch vụ của Ngân hàng SHB;
+ Khai thác hiệu quả nguồn dữ liệu VIP sẵn có của Ngân hàng nhằm gia tăng số sản phẩm Khách hàng hiện hữu đang sử dụng và từ dó phát triển thêm những tập khách hàng mói từ nhóm Khách hàng này;
+ Tiến hành tiếp cận, khai thác nguồn khách hàng VIP mới mục tiêu nhằm phát triển khách hàng mới cho đơn vị;
- Công tác chăm sóc khách hàng:
+ Tiếp nhận và giải quyết những khó khăn vướng mắc một cách nhanh chóng và chính xác của khách hàng VIP gặp phải hoặc đề ra đối với Ngân hàng;
+ Định kỳ cập nhật và thông tin sản phẩm hiện tại và mới của ngân hàng SHB tới khách hàng VIP được giao quản lý và khách hàng tiềm năng đang tiếp cận về SHB.
+ Đinh kỳ chăm sóc, tặng quà khách hàng VIP vào các dịp lễ tết theo quỵ định của Khối bán lẻ/Đơn vị kinh Doanh;

- Trình độ học vấn yêu cầu:
+ Chuyên nghành: Quản trị kinh doanh, Marketing, Ngân hàng, tài chính, kế toàn, kinh tế;
+ Vi tính & ngoại ngữ: Vi tính văn phòng và đọc hiểu tài liệu anh ngữ cơ bản;
+ Học vấn: Đại học;
- Kiến thức chuyên môn:
+ Hành vi tiêu dùng của khách hàng trong lĩnh vực ngân hàng cao cấp, đặc điểm kinh tế xã hội, dân cư của địa phương đang làm việc;
+ Môi trường chung của ngành ngân hàng và lịch sử hoạt động của ngân hàng SHB;
+ Các sản phẩm dành cho đối tượng khách hàng VIP của ngân hàng SHB và đối thủ cạnh tranh;
- Kỹ năng và khả năng:
+ Khả năng: Giải quyết vấn đề, tư duy logic, làm việc độc lập, chịu áp lục cao, thu thập thông tin thị trường và đối thủ cạnh tranh, năng động, sáng tạo, có mối quan hệ rộng phục vụ công việc;
+ Kỹ năng: Lập kế hoạch làm việc, quản lý thời gian, bán hàng, giao tiếp và thuyết trình tốt;
- Kinh nghiệm nghề nghiệp:
+ Ưu tiên những nhân sự có kinh nghiệm trong việc phục cụ Khách hàng VIP tại các ngân hàng;
+ Hoặc các sales trong khách sạn 5 sao, chuyên viên môi giới quản lý khách hàng VIP tại công ty chứng khoán…
+ Tối thiểu 2 năm làm việc trong lĩnh vực sales, Marketing, tài chính ngân hàng hoặc lĩnh vực có liên quan với kết quả công việc hoàn thành từ khá;
- Phẩm chất đạo đức, tính cách và ngoại hình:
+ Tác phong nhanh nhẹn, lịch sự, quyết đoán và chủ động trong công việc;
+ Tính kỷ luật, trung thực;
+ Ngoại hình ưa nhìn, đối với Nam cao từ 1m70 trở lên, đối với Nữ cao từ 1m60 trở lên

Laptop, Chế độ bảo hiểm, Du Lịch, Phụ cấp, Xe đưa đón, Đồng phục, Chế độ thưởng, Đào tạo, Phụ cấp thâm niên, Nghỉ phép năm

Cập nhật gần nhất lúc: 2026-04-05 19:00:03